03.1 · Desarrollo · Automatizaciones
+ 03.1 // jurium_automatizaciones
Las tareas de cada mes, sin que nadie tenga que acordarse.
Automatizamos los procesos repetitivos del despacho con las herramientas que ya usáis, como Microsoft 365 o Google Workspace. Antes de automatizar un proceso, lo escribimos con quien lo hace.
01 · El problema
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«Fin de mes es enviar los mismos documentos a los mismos clientes.»
Lo que oímos en el despacho
02 · Ejemplos
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Lo que hemos visto funcionar.
Cada despacho es distinto. Estos son los encargos más habituales; el tuyo puede no estar en la lista.
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03.1.1
Envío de documentos laborales
RNT, RLC, FIE y nóminas, enviados a cada cliente en cuanto están listos.
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03.1.2
Recordatorio de vencimientos
Avisos al equipo y al cliente antes de cada plazo, sin hojas de cálculo.
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03.1.3
Clasificación del correo
El correo entrante, ordenado por cliente, asunto y urgencia.
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03.1.4
Informes mensuales
El resumen de cada cliente, generado con los datos del mes.
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03.1.5
Alta de cliente nuevo
Documentación, carpetas y comunicaciones de bienvenida en un solo paso.
03 · Cómo lo hacemos
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Siempre en el mismo orden.
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01
Proceso escrito
No se automatiza lo que no está definido. Primero describimos el proceso con quien lo hace.
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02
Prototipo
Una primera versión, probada con un caso real del despacho.
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03
Validación
El equipo lo usa, lo corrige y decide si se queda.
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04
Puesta en marcha
Despliegue, formación de quien lo va a usar y mantenimiento.
Empezar
// run_proyecto_automatizaciones_01
Cuéntanos el proceso.
Descríbenos cómo lo hacéis hoy, quién lo hace y cada cuánto. Te decimos si se puede automatizar y te enviamos una propuesta.
Sin compromiso.